Digitale Verfahrensdokumentation: Eine Chance für Steuerberater!

"Mandanten betrachten die Verfahrensdokumentation (VD) oft als ein notwendiges Übel."

Doch das greift zu kurz: Statt sie nur für die Schublade zu erstellen, kann die VD gewinnbringend als Analyse-Instrument bei der Anpassung von analogen hin zu digitalen Workflows dienen und damit einen echten Mehrwert bringen.

Mit einer Digitalen VD lernt der Mandant seine Prozesse erst richtig kennen. Sie bietet hier drei konkrete Chancen:

  • Optimierung der digitalen Workflows: Erkennen Sie Schwachstellen in Prozessen und eliminieren Sie diese mit einer detaillierten Dokumentation.
  • Standardisierung: Da die Prozesse dokumentiert vorliegen, sind sie für eine standardisierte Anwendung einsatzbereit.
  • Basisdokument im Alltag: Bei Krankheit, Urlaub, Sachbearbeiter-Wechsel oder Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters: Die VD macht das notwendige Wissen jederzeit verfügbar.

Wir empfehlen: Kanzleien sollten die Dienstleistung Verfahrensdokumentation nicht mit dem Argument der Angst vor Betriebsprüfungen oder Steuernachzahlungen verkaufen.

Viel besser ist es, den Nutzen einer VD für den Mandanten in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür empfehlen wir den Einsatz der Software verfahrensdokumentation.pro.

Die Vorteile der verfahrensdokumentation.pro:

  • Geringerer Zeitaufwand und geringere Fehleranfälligkeit: Anhand Ihrer individuellen Angaben wird automatisch eine strukturierte Prozessbeschreibung erzeugt.
  • Einfache und intuitive Bedienung: Durch das strukturierte Frage-Antwort-System kann jeder Mitarbeiter eine VD erstellen.
  • .pro bedeutet: Von Profis für Profis entwickelt.
  • Systematischer Aufbau und Einheitlichkeit der Texte: Vorteil für Betriebsprüfung und Finanzamt.
  • Bearbeitungsstand: fehlende Inhalte werden in einer übersichtlichen Fortschrittsanzeige dargestellt.
  • Erfahrungsaustausch innerhalb von Fachgruppen: Netzwerken und voneinander lernen.
  • Zusätzliche Unterlagen:
    • Informationsmaterial zu häufigen Fragen von Mandanten
    • Vorlagen für die Beratungsverträge zwischen Kanzlei und Mandant, …
  • Regelmäßige Webinare für Sie z.B.:
    • Honorarmagnet VD
    • Mandanten überzeugen
    • staatliche Förderungen, …

Für eine Präsentation der Software buchen Sie hier Ihren persönlichen Termin.

Weitere Informationen finden Sie auf www.verfahrensdokumentation.pro.

Laura Sommer

+49 (0) 9181 4853 - 11
E-Mail an Laura Sommer

Sandra Weigert

+49 (0) 9181 4853 - 15
E-Mail an Sandra Weigert

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